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A principios del siglo XX, China se encuentra en un estado de crisis. El país está dividido en facciones en guerra, los ciudadanos pasan hambre y las recientes reformas políticas han empeorado las cosas, no las han mejorado. La dinastía Qing, en el poder, encabezada por un Emperador de siete años de edad, y su despiadada madre, la emperatriz viuda Longyu, está completamente desconectada después de 250 años de poder incuestionable. Huang Xing ha regresado recientemente de Japón, donde ha estudiado el arte de la guerra moderna. Cuando encuentra su pais cayendo a pedazos, siente que no tiene más opción que levantar la espada.